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El sector del juguete
El sector del juguete engloba a un alto número de empresas cuya actividad se va orientando, cada vez más, hacia un producto de alto diseño, calidad y valores pedagógicos, para poder competir en los mercados internacionales donde el factor precio es decisivo. El censo de fabricantes está constituido por 170 empresas que ocupan directamente a más de 5.000 personas y que crean productos, no incluyendo en este colectivo a empresas del subsector auxiliar del juguete –que bien participan en la fabricación de componentes o en la realización de algunas fases del proceso- cuyo empleo duplica esa cifra.
La distribución de estas 170 empresas en función de su tamaño por número de trabajadores y/o volumen de facturación y balance, es la siguiente:
Nº de empresas que componen el sector
§ Total de empresas del sector: 170
§ Empresas exportadoras: 61%
§ Tamaño medio de las empresas.
o Gran empresa: 6
o Mediana empresa: 24
o Pequeña empresa: 51
o Microempresa: 89
Tabla 1. Datos del sector del juguete en España por tipología de empresa fabricante 2011
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Nº Empresas
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Trabajadores
|
Facturación
|
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MICROEMPRESA
|
52,35%
|
10,62%
|
6%
|
|
PEQUEÑA EMPRESA
|
30%
|
23%
|
18%
|
|
MEDIANA EMPRESA
|
14,12%
|
30,74%
|
37,31%
|
|
GRAN EMPRESA
|
3,5%
|
35,7%
|
40,24%
|
|
TOTAL
|
100,00%
|
100,00%
|
100,00%
|
Fuente: AEFJ
Como se puede observar en la tabla anterior, las PYMES (incluyendo microempresas) representan el 96,47% del tejido empresarial del sector, mientras que proporcionan trabajo al 64,36% de los empleados, con una facturación del 61,3% sobre el total del sector.
Localización del sector
Una de las características de las empresas fabricantes del sector juguetero, es su alto nivel de concentración geográfica. En el caso español, la actividad del juguete se concentra principalmente en dos zonas geográficas, la Comunidad Valenciana y Cataluña, las cuales de manera agregada representarían más del 69% de la actividad de fabricación de juguetes en España. En el caso concreto de la Comunidad Valenciana, su actividad productiva le lleva a concentrar hasta el 41,3% de los trabajadores del sector del juguete en España, con una facturación del 38,4% sobre el total del sector.
Tabla 2. Datos del sector del juguete en España por localización geográfica de las empresas fabricantes 2011.
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Nº Empresas
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Trabajadores
|
Facturacion
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COMUNIDAD VALENCIANA
|
48,82%
|
41,93%
|
38,44%
|
|
CATALUÑA
|
20,59%
|
20%
|
28,41%
|
|
MADRID
|
12,35%
|
13,57%
|
16%
|
|
ARAGON
|
2,94%
|
11,97%
|
6,98%
|
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PAIS VASCO
|
3,53%
|
3,11%
|
4,22%
|
|
MURCIA
|
4,71%
|
4,85%
|
2,84%
|
|
RESTO CC.AA.
|
7,04%
|
4,56%
|
3,08%
|
|
TOTAL
|
100,00%
|
100,00%
|
100,00%
|
Fuente: AEFJ.
Exportaciones
Teniendo en cuenta que se trata de datos provisionales en cuanto al cierre de las exportaciones del año 2012, los datos son los siguientes:
En el año 2012, la industria española ha experimentado un descenso en cuanto a exportación desde España. En 2012 los datos se sitúan en torno a los 378 millones de euros. Estos datos muestran un descenso del 21,86% frente al año anterior.
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ACUMULADO
|
ACUMULADO
|
% DE
|
|
|
PARTIDAS
|
DESCRIPCIÓN
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A 31/12/2011
|
A 31/12/2012
|
VARIACION
|
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|
95.03
|
JUGUETES CON RUEDAS, MUÑECAS, ROMPECABEZAS Y OTROS.
|
354,17
|
303,37
|
-14,34%
|
|
|
95.03.00.10
|
TRICICLOS, PATINETES, COCHES DE PEDAL Y SIMILARES.
|
45,35
|
40,46
|
-10,78%
|
|
|
95.03.00.21-95.03.00.29
|
MUÑECAS Y MUÑECOS-PARTES Y ACCESORIOS
|
38,45
|
38,7
|
0,65%
|
|
|
95.04.40
|
NAIPES
|
6,16
|
6,23
|
1,12%
|
|
|
95.04.90.10
|
CIRCUITOS ELECTRICOS DE COCHES
|
48,3
|
1,98
|
-95,90%
|
|
|
95.04.90.90
|
RESTO DE JUEGOS DE SOCIEDAD
|
41,3
|
34,3
|
-17,09%
|
|
|
95.05
|
ART. FIESTAS, CARNAVAL U OTRAS DIVERSIONES.
|
22,2
|
19,3
|
-13,06%
|
|
|
95.06.62.90
|
PELOTAS Y BALONES DE FANTASIA.
|
10,8
|
12,56
|
15,43%
|
|
|
95.06.70.30
|
PATINES DE RUEDAS.
|
0,53
|
0,23
|
-56,33%
|
|
|
95.06.70.90
|
PARTES Y ACCESORIOS.
|
0,77
|
0,51
|
-32,71%
|
|
|
|
|
TOTAL
|
484,45
|
378,54
|
-21,86%
|
- Datos en millones de €
En cuanto al listado de los principales países destino de nuestras exportaciones, en 2012 se ha mantenido la tónica de los últimos años con el mercado europeo como principal destino. En 2012 Francia sigue ocupando el primer lugar como principal destino, como ya hacía en 2011, manteniéndose las cifras de exportación a este país.. Portugal, por su parte y debido a la situación económica que atraviesa el país y las consecuencias que esta situación genera en el mercado internacional, desciende en un 55,63%. Desciende la exportación a la mayoría de los países destino de las exportaciones españolas de forma leve. En Europa, Italia es el país que experimenta un aumento con un 1.75% más que el año anterior.
Importaciones
En lo que se refiere a las Importaciones, éstas siguen descendiendo, una tendencia iniciada ya en 2010. En 2012 se sitúan alrededor de los 750 millones de euros, lo que supone un descenso del 7.22% respecto a 2011.
Este descenso se debe al menor número de importaciones realizadas desde China (-9,61%) y al descenso también de mercados europeos como el francés (-14,10%) y el de Países Bajos (-24,87%). A pesar de ello, China se mantiene como líder con unas cifras que alcanzan los499 millones de euros.
Por otro lado, se observa también un aumento en las importaciones procedentes de los Indonesia (+55,6%) y de República Checa (+19,5%)
Alicante se mantiene como la provincia clave del sector juguetero español, sobrepasando los 130 millones de euros en exportaciones y con el saldo comercial más positivo de España, por encima de los 27 millones de euros.
Las regiones con mayor peso exportador son la Comunidad Valenciana con más de 150 millones de euros, y Cataluña que, a pesar de haber experimentado un descenso respecto a las cifras de 2011, alcanza los 108 millones de euros. La Comunidad Valenciana realiza unas importaciones por valor superior a 180 millones de euros, por lo que a pesar de mantener un saldo comercial negativo, es más favorable que en el resto de zonas.
4.5. Consumo interno
El Consumo Nacional alcanzó un volumen total de mercado de 954,25 millones de euros en 2012, lo que ha supuesto un descenso en comparación con 2011 de un 10,50%. Esta cantidad supone el descenso por segundo año consecutivo del mercado español del juguete, que ya en 2011 descendía un 10,24% El consumo por niño y año en juguetes se ha situado en 134,97 euros por niño, lo que se traduce en 7,55 unidades vendidas por niño al año.
Por tipo de productos, las categorías más vendidas fueron Muñecas con un 21,6% de cuota de mercado, Primera Infancia con un 19.8% y Juegos de mesa/sociedad/puzzles (11,3%).
El mayor crecimiento respecto al año anterior lo han registrado las categorías de Muñecas, que aumentan un 1,2%, y Construcciones que lo hace en un 0,2%.
Por su parte, el resto de categorías descienden afectadas por el descenso de las ventas. Las categorías mayor descenso han experimentado son Figuras de Acción (-30,8%), Peluches (-19,1%) y Deportes/Aire Libre que desciende un 18,2%
|
Cuota de mercado por categoría en función del valor de las ventas de juguetes en España
|
|
|
2011
|
2012
|
|
Figuras de Acción
|
7,25%
|
5,6%
|
|
Juegos Artísticos
|
5,65%
|
5,6%
|
|
Construcciones
|
4,11%
|
4,6%
|
|
Muñecas
|
19,12%
|
21,6%
|
|
Juegos/Puzzles
|
11,77%
|
11,3%
|
|
Infantil/Preescolar
|
18,51%
|
19,8%
|
|
Aprendizaje/Investigación
|
2,87%
|
2,6%
|
|
Deportes/Aire Libre
|
11,13%
|
10,2%
|
|
Peluches
|
4,05%
|
3,6%
|
|
Vehículos
|
10,95%
|
10,5%
|
|
Otros Juguetes
|
4,58%
|
4,6%
|
|
Total Mercado
|
100,00%
|
100%
|
Fuente: NPD Group, AEFJ. COBERTURA 73% MERCADO SPAIN
|
Evolución del valor de las ventas de juguetes en España 2011/2012
|
|
|
Tasa de Variación
interanual 2011/2012 (%) |
|
Figuras de Acción
|
-30,8%
|
|
Juegos Artísticos
|
-12,4%
|
|
Construcciones
|
0,2%
|
|
Muñecas
|
1,2%
|
|
Juegos/Puzzles
|
-14%
|
|
Infantil/Preescolar
|
-5,1%
|
|
Aprendizaje/Investigación
|
-21,5%
|
|
Deportes/Aire Libre
|
-18,2%
|
|
Peluches
|
-19,1%
|
|
Vehículos
|
-14%
|
|
Otros Juguetes
|
-9%
|
|
Total Mercado
|
-10,6%
|
Fuente: NPD Group, AEFJ
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